Рейтингование крипто монет, для надежности инвестиционного портфеля

 Рейтингование финансовых инструментов, а крипто - монеты вполне можно  отнести к этому типу, проводится многими инвестиционными фондами,  занимающихся портфельным инвестированием и управлением. 

Цель рейтингования - это отбор монет, условно более качественных, с  целью снижения рисков чрезмерной потери капитала и получения более  стабильного дохода, что в итоге выливается в более высокую надежность  инвестиционного портфеля.

Мы провели рейтинг крипто валют (монет) на 4-е категории:  Level-1, Level-2, Level-3, Level-4. Рейтинг каждой монеты определяются  на основе анализа двух показателей: капитализации и объема торгов. Чем  больше капитализация и выше объем торгов, тем выше категория или рейтинг  монеты, и соответственно наоборот. Например, в категорию Level-1 попали все монеты, имеющие  капитализацию более 1 млрд. дол. и суточный объем торгов более 10 млн.  дол.

На основе полученных рейтингов и подходов портфельного  инвестирования, можно дать следующие рекомендации для инвесторов на  рынке крипто валют:

“Для монет категории Level-1 (blue chips) максимальная  доля в одну монету 20%, минимальная доля 5%, максимальная общая доля во  все монеты выбранной категории может быть 100%”.

“Для монет категории Level-2 максимальная доля в  одну монету 10%, минимальная доля 2%”, максимальная общая доля во все  монеты этой категории может быть не более 75%”.

“Для монет категории Level-3 максимальная доля в  одну монету 5%, минимальная доля 1%”, максимальная общая доля во все  монеты данной категории может быть не более 50%”.

“Для монет категории Level-4 максимальная доля в  одну монету 2%, минимальная доля 0,5%”, максимальная общая доля во все  монеты этой категории может быть не более 25%”.

Рейтинги могут изменяться, т.е. монета может снижаться в рейтинге или  наоборот повышаться и тогда следует уменьшить или увеличить долю этой  монете в портфеле. Это открывает возможности использования данного  рейтинга не только, как грамотного подхода портфельного инвестирования,  но также и при накачке монеты, когда на рынке происходит pumping. Если монету будут пампить, то ее рейтинг увеличится, а значит можно будет увеличить ее долю в портфеле.

ВАЖНО!  Рейтинг монет - это важный подход при отборе монет в портфель, т.е. он  отвечает на вопрос: Какие выбрать монеты для портфель? Но рейтинг слабо  затрагивает вопрос: Кагда надо продавать монету - закрывать позицию? -  для этого существуют другие подходы и технологии