Проблемы российского ритейла

Ритейл — такой же бизнес, как и все остальные. Экосистема со своими «волчьими законами», где крупный нередко ужинает мелким, а рыба (жертва поглощения или мелкий участник глобального рынка), вытянутая на берег рыболовом, ловит воздух ртом в паническом ужасе и тщетно раздувает покрасневшие жабры: «Где вода-деньги? Где прохладная глубина бизнеса?». Внезапно всё исчезло. Лишь довольное лицо рыболова и звук его голоса — «Приплыли, карасик!».  

Как работает система ритейла?

Розничная торговля — это действительно крупный и, по-настоящему, диверсифицированный и масштабный бизнес. И все мы его клиенты, т.е. взаимно зависим друг от друга. Можно многое игнорировать, но посещения супермаркетов имеют место быть в жизни каждого. И это буквально точное утверждение.

Первое, с чем ассоциируется термин «торговая сеть» — это гигантские ТРЦ, например, «Ашан» или МЕТRО.

Ритейлеры имеют дело с оптовыми партиями и крупными закупками, но реализуют товары в розницу: гипер- и супермаркеты, дискаунтеры, магазины одежды, автосалоны, банкоматы. Ритейл-технологии — это особые механизмы взаимодействия с ориентацией на массового покупателя, позволяющие розничным торговцам успешно функционировать.  

Ритейл (англ. retail — «розничный») — это реализация продукта конечному потребителю, розничная торговля. Фирмы, которые занимаются этим видом деятельности, называются ритейлерами. 

Этот бизнес использует стандартные и узнаваемые ритейл-технологии торговли:

• расположение торговых сетей согласно правилам локации;
• предложение унифицированного и сгруппированного ассортимента товаров постоянного спроса;
• применение торгового оборудования и торгового маркетинга;
• минимум торгового персонала, применение самообслуживания клиентов;
• автоматизация учёта, закупок и хранения товара;
• оптимизация логистики, общие правила использования торговых площадей.

Ритейлера отличает большое разнообразие предлагаемых товаров и услуг, собранных в одном месте.  Все это сокращает затраты на обслуживание каждого клиента, снижает издержки, повышая в итоге конкурентоспособность. 

Основными единицами рынка ритейла выступают магазины розничных сетей или торговые точки, которые классифицируются по ряду признаков и характеристик:

• по ценам: дискаунтер (мягкий и жесткий), масс-маркет и магазин премиум-класса;
• по формату: «магазин за углом», супермаркет, гипермаркет;
• по специализации: универсальные или специализированные.

Ритейлер борется за внимание покупателя, лояльность и приверженность бренду. Поэтому планировка залов, расположение товаров, интерьер и оформление подчинены требованиям дизайна и выдержаны в одном стиле, чтобы обеспечить удобство и узнаваемость. Торговая наценка — важнейший, но не единственный источник дохода розничного торговца. Прибыль приносят также промо-акции, продажа рекламы и аренда торговых площадей. 

Актуальные процессы на рынке российского ритейла

Если несколько десятилетий или даже лет назад, ритейл представлял собой динамично развивающееся направление, то теперь это поделенный, устоявшийся рынок. Глобализация и укрупнение торговых сетей начинается с оттока независимых поставщиков, их поглощения и вытеснения крупными производителями и посредниками. В сегментах, где остаётся 2-3 независимых поставщика по каждой товарной позиции, они еще могут как-то мирно сосуществовать на рынке. Но там, где их когда-то было десятки, многие обречены.

В условиях падения платежеспособного (обеспеченного деньгами) спроса, ритейлеры больше не могут диктовать условия. Теперь им приходится бороться за внимание, удовлетворять запросы и предпочтения обедневшего покупателя рыночными методами, активно конкурируя и подстраиваясь под изменения в структуре спроса.

Раньше торговые сети делили между собой рыночные ниши и регионы влияния, а по новым правилам игры они вынуждены бороться за выживание. Норма прибыли, рентабельность и инвестиционная привлекательность бизнеса упали вслед за спросом, который сокращаясь в объёме, одновременно смещается в сторону наиболее дешёвых товаров. Максимальные цифры инфляции (до 60%) в этом году зафиксированы именно в сегменте т.н. «социальных» продуктов питания. Те, кто раньше кушал финики, урюк и орехи, перешёл на яблоки, сливы и местные овощи, цены на которые, соответственно, пониже. Однако ритейлеры хотят прибыли, как и в любом бизнесе, поэтому увеличилась наценка на ходовые товарные группы. Что покупают, на том и зарабатывают. На этой почве обострилась конкуренция и торговая война сетей. 

Статистика и динамика ритейла продтоваров за 2016 г.

За 2016 г. рынок розничной торговли в России покинули более 70 мелких и средних независимых торговых сетей из 57 регионов. Их долю поглотили наиболее технологичные и востребованные на данный момент компании:

У региональных сетей нет возможностей для экстенсивного развития, они обеспокоены сохранением позиций и отражением атак сильных игроков, поэтому сосредоточились на повышении эффективности, работе с клиентами, оптимизации отношений с поставщиками, улучшении логистики, условий закупок.

Как свидетельствует статистика Infoline, основным получателем выгоды (бенефициаром) в такой ситуации выступает компания X5 Retail Group, увеличившая свою торговую империю за год почти на 1 млн кв. м (на 968,6 тыс.), а удельный вес X5 в приросте торговой площади 150 крупнейших сетей, попавших в обзор, разом вырос на 12% (до 36,1%). В среднесрочных планах компании X5 увеличение бизнеса в 2 раза в ближайшие 3-4 года и достижение охвата 15% рынка к концу 2020 г. Доля «Магнита» в открывшихся за прошлый год торговых площадях сократилась с 26 до 24,4% по итогам 2016 г. Суммарная доля двух гигантов российского ритейла составила 60,5% прироста торговых залов. Какой-либо значимый рост цен на аренду торговых помещений, которые соответствуют критериям отбора и стандартам, за 2017 г. не фиксировался. 

Как обстоят дела у российских ритейлеров в Украине?

Более свежий и «незамыленный» взгляд на текущее состояние дел, проблемы и перспективы российских торговых сетей может дать их поведение на территории сопредельных стран, где размещены филиалы и дочерние фирмы.

Среди тех, кто в 2016 г. ушёл с украинского рынка есть несколько российских ритейлеров, например Kira Plastinina, обувная сеть Centro и фирма BeFree (дочка Melon Fashion Group). Несколькими годами ранее свои магазины закрыли О’кей, Патэрсон и Вестер. В 2014 г. торговая сеть Перекресток (украинское представительство X5 Retail Group Михаила Фридмана) была продана днепропетровской сети Varus. 

В ресторанном бизнесе тоже есть потери среди российских владельцев: в прошлом году закрылось последнее заведение T.G.I. Friday’s (принадлежащее Росинтер Ресторантс) и сеть ресторанов японской кухни Якитория. На продажу выставлен Кофе Хауз.    

Диаграмма Фото: 1, 2, 3