Мониторинг ICO от фонда Сатоши

Внимание: проекты в данном обзоре значительно различаются по степени инвестиционного риска. Перед инвестированием рекомендуется внимательно ознакомиться с обзором, а также самостоятельно изучить информацию о проекте.

Cindicator

UPDATE: Классической открытой продажи токенов 12 сентября не будет. Вместо этого команда проекта решила продать токены в четыре этапа всем, кто зарегистрировался в списке White List. Подробности (на английском) читайте по ссылке.

О проекте

Cindicator - аналитическая платформа, которая призвана помочь пользователям принимать решения на различных рынках, в том числе крипто-рынках, действуя в условиях высокой неопределенности. В основе лежит технология “гибридного интеллекта”, и основатели подчеркивают, что BitClave принципиально отличается от рынков предсказаний на платформах Augur и Gnosis, где используется другая механика и другие экономические стимулы.

Реализация концепции

• Какую проблему решает платформа
  Необходимость принимать инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности - проблема актуальная, так как объем информации с каждым годом все возрастает, и даже опытные трейдеры признают, что рынки больше не подчиняются старым правилам. Основатели приводят статистику по 2015 году, когда рынок аналитических инструментов для прогнозирования составил 4 миллиарда долларов. В 2022 прогнозируется увеличение этого рынка в 6 раз.
• Пользователи- это трейдеры, инвесторы, пользователи, строящие прогнозы (forecasters), аналитики и специалисты по анализу и обработке данных (data scientists). Проект должен помочь пользователям не только монетизировать свой интеллектуальный актив, но и повыcить навыки анализа и прогнозирования и расширить кругозор. Держатели токенов получат доступ к таким данным и инструментам, как рыночные индикаторы для традиционных и крипто-рынков, информация о настроениях участников рынка, а также к продуктам и услугам для трейдеров, которые создаются на платформе (например, боты для Телеграм и Слэк (Slack), различные уведомители, инструменты для портфельного мониторинга).
• Как будет устроена работа платформы
  Пользователи строят прогнозы (без материальных вложений, в отличие от рынков предсказаний, где делаются ставки) и получают за точность своих прогнозов очки. Затем прогнозы обрабатываются с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, таких как очистка данных, кластеризация, линейная регрессия, байесовские модели, бустинг, генетические алгоритмы и нейросети. Система изучает отклонения и точность прогнозов каждого из аналитиков, динамически меняет их коэффициент доверия, а затем выдает рекомендации по купле-продаже активов и предлагает модели по максимизации прибыли.
• Решение является централизованным и организационно, и технически. Блокчейн Эфириума используется только для выпуска токенов. В части организации, основатели планируют перейти от централизованной модели к децентрализованной экосистеме, объединяющей специалистов по обработке данных, трейдеров и аналитиков, которые бы дополняли экосистему гибридного интеллекта собственным интеллектуальным вкладом.
• Техническая реализация проекта строится на использовании следующих программных языков и платформ: Python, Scala, R; Django/Flask/Tornado, Postgres, MongoDB, Re-dis, MS Azure, Hadoop, Spark.
• Исходный код платформы опубликован не будет, за исключением кода некоторых отдельных продуктов, например, бота-спредера для Телеграм, который отслеживает курсовые разницы основных криптовалют на различных биржах.

Внутренняя экономика и токен

• Токен платформы: CND-токен, поддерживает стандарт ERC20.
• Общее предложение токена: неизвестно.
• Ценность токена:
  1. Мотивация для аналитиков: чем точнее их прогнозы, тем больший размер вознаграждения в токенах CND они получат; таким образом их финансовая компенсация будет напрямую связана с результатом работы всей экосистемы
  2. Держатели токенов будут иметь разный уровень доступа к продуктам платформы. Набор доступных каждому пользователю продуктов и инструментов, равно как и потенциальная окупаемость инвестиций держателя токенов, будет зависеть от количества токенов, которыми он владеет.
• Комиссии
  Крупные игроки (хедж-фонды и банки) должны будут регулярно отдавать процент от своей потенциальной прибыли. На собранные таким образом средства будет осуществляться выкуп токенов CND с рынков для повышения мотивации всех активных участников экосистемы (пользователей, строящих прогнозы, трейдеров и специалистов по обработке данных).
• Часть средств, собранных на ICO, будет направлена в открытый трейдинговый портфель. Часть его потенциальной прибыли будет распределена в CND-токенах между пользователями, занимающимися прогнозированием, с учетом их рейтинга и точности прогнозов на данном временном отрезке. Оставшаяся часть будет использована для регулярного выкупа токенов CND по рыночной цене у их владельцев.

Команда проекта

У основателей (Михаил Брусов, Юрий Лобынцев, Артем Баранов) есть успешный предпринимательский опыт, в том числе в релевантных для проекта сферах (искусственный интеллект, финансовые рынки). В то же время ни для одного члена команды не удалось найти в открытых источниках подтверждение успешного опыта в блокчейн-сфере.

На данный момент команда включает в себя трейдеров, аналитиков и математиков, которые занимаются разработкой подходов к анализу получаемых на платформе данных и тестированием торговых стратегий. Большинство - выпускники топовых российских вузов.

ICO

• На продажу выставляется токен CND.
• Предпродажа: завершена в середине августа, собрано 200 000 долларов США.
• Участие в ICO доступно только для зарегистрированных пользователей (зарегистрироваться можно здесь, подробности читайте здесь).
• ICO начнётся 12 сентября 2017 года в 16:00:00 МСК и продлится до 12 октября 2017 года или до достижения верхнего ограничения для ICO, если последнее произойдет ранее.
• Верхнее ограничение суммы инвестиций: эквивалент в 15 млн долларов.
• Инвестиции принимаются в ETH.
• Цена токена на ICO: 1 CND = $0.01. Бонусов нет.
• Распределение токенов:
  75% от общего предложения токенов отведено для продажи через ICO;
  20% - основателям проекта;
  ∼ 3% - советникам и партнерам;
  1% - программа поощрений (bounty);
  0.2% пойдут уже действующим пользователям, которые строят прогнозы (forecasters), в размере, пропорциональном их текущему рейтингу.

Выводы

• Ценность токена ясна: внутренняя - доступ к сервисам, внешняя - повышение курсовой стоимости токена на рынке за счет увеличения числа пользователей платформы, выкупа токенов с рынка и ограниченной эмиссии токенов.
• Конкурентов в чистом виде нет; преимущество над платформой Augur заключается в том, что пользователи не рискуют своими средствами.
• На счету у проекта уже есть готовый продукт с минимальным функционалом (MVP), успешное финансирование, положительная история на рынках (например, http://www.moex.com/n15142), однако исходный код открыт не будет и платформа реализуется не на блокчейне; использование технологии блокчейн не несет очевидных выгод для реализации проекта.
• Для обеспечения адекватной выборки и точности прогнозирования, база пользователей-аналитиков должна быть гораздо больше заявленных 10 000; стимулы для их участия в проекте не очень ясны, размеры вознаграждений и стратегия привлечения пользователей не конкретизированы; сумма, собранная в ходе ICO, которая должна пойти на расширение пользовательской базы, сравнительно невелика.
• Согласно официальной документации команды, общее предложение токенов CND не ограничено теми, что будут выпущены в по итогам ICO. Если в дальнейшем выпуск токенов продолжится, это размоет долю нынешних инвесторов и скажется на рыночной цене токена.

Полезные ссылки: сайт проекта, белая бумага (whitepaper), блог

BitClave

UPDATE: Команда проекта приняла решение перенести ICO на октябрь. Точная дата будет анонсирована позже на сайте и в блоге проекта.

О проекте

BitClave разрабатывает децентрализованную поисковую платформу, с помощью которой пользователи смогут находить интересующие их продукты и услуги, а также напрямую взаимодействовать с продавцами, просматривая их предложения. При этом пользователи самостоятельно настраивают доступ к своим персональным данным для других пользователей. Разработка проекта началась в 2016 году. В настоящее время продолжается работа над альфа-версией.

Реализация концепции

• Какую проблему решает платформа

  • BitClave хочет оптимизировать традиционную цепочку создания стоимости товара с участием продавца, рекламщика и потребителя, при которой компания-продавец вынуждена платить большие средства за рекламу своих товаров и услуг таким компаниям, как Google, не будучи уверенной в том, что реклама достигнет нужной аудитории; расходы на рекламу при этом неизбежно отражаются на стоимости товаров и услуг.
  • BitClave планирует исключить из этой цепочки рекламщиков, сделать поиск для потенциальных покупателей более адаптированным под их интересы и дать возможность продающим компаниям напрямую предлагать свои товары и услуги потребителю (если в предпочтениях потребитель не укажет иное); наконец, потребители будут получать вознаграждения за предоставление своих личных данных и за просмотр предложений продавцов.

• Использование платформы:

  1. Благодаря поисковой системе BitClave пользователи смогут искать интересующие их товары и услуги; у них будет возможность определять, какие из их персональных данных видны окружающим; поиск товаров и услуг будет осуществляться через мобильное приложение; ожидается, что существенным плюсом для пользователей станут более персонализированные и релевантные предложения продуктов и услуг, а также экономическая мотивация (вознаграждение за предоставление личных данных).
  2. Продавцы (розничные предприятия и поставщики услуг) будут направлять целевые предложения клиентам, которые те смогут либо принять, получив вознаграждение за просмотр предложения, либо отклонить; ожидается, что продавцы будут ощутимо выигрывать благодаря возможности предложить свой товар потребителю напрямую; кроме этого, они получат возможность наглядно проследить соотношение между собственными расходами на продвижение товара, активностью потребителей и окупаемостью вложенных инвестиций.
  3. Провайдеры услуг по аналитике и другие пользователи смогут анализировать данные, которые предоставляют другие пользователи платформы, и использовать их для улучшения маркетинга компаний-продавцов; при этом все данные клиентов, хранящиеся на платформе, останутся анонимными.
  4. Внешние разработчики получат возможность создавать свои приложения с помощью набора программных интерфейсов (API), библиотек и комплектов разработки программного обеспечения (ПО) (SDK).

• Исходный код на данный момент отсутствует в открытом доступе, однако в ближайшее время он должен быть размещен на Github.

• Платформа будет использовать блокчейн Эфириума для хранения, шифрования и контролируемого коллективного использования данных, “умные” контракты - для регулирования сделок между пользователями, а также собственный токен CAT, совместимый со стандартом ERC20, как основу внутренней экономики платформы.

• Технология “Active Search Ecosystem” или BASE (“Экосистема для активного поиска”) - это собственная разработка BitClave, которая позволит хранить большое количество записей об активности пользователей, поступающих с множества так называемых “удостоверяющих точек” (attestation points) (это камеры, веб-сайты, мобильные устройства, приложения, облачные серверы, маршрутизаторы WiFi, концентраторы Bluetooth и т. д.)

Внутренняя экономика и токен

• Токен платформы: CAT (Consumer Activity Token, или “токен активности клиента”), совместим с ERC20, в дальнейшем возможна миграция на другой блокчейн.
• Общее предложение токена: 2,000,000,000 CAT-токенов.
• Ценность токена: CAT-токены необходимы для доступа к платформе и использования ее ключевого функционала.
  • В токенах выплачиваются вознаграждения пользователям за просмотр предложений продавца и за предоставление своих персональных данных;
  • Токены необходимы для оплаты любых услуг платформы посредством “умного” контракта.
• Система вознаграждений
  • Любое внесение данных в сеть будет вознаграждаться токенами CAT; токены присваиваются владельцу / оператору “удостоверяющей точки”, которая предоставила данные; конкретные суммы вознаграждения, а также алгоритм оценки ценности персональных данных на текущий момент не определены.
  • Чем больше предложений клиенты просматривают, тем больше CAT-токенов они зарабатывают, тем более персонализированные предложения они будут получать в дальнейшем.

Команда проекта

В команде 10 человек с разным профессиональным опытом. Помогает команде совет консультантов. Генеральный директор проекта Алекс Бессонов обладает солидным опытом, в основном в области обеспечения безопасности ПО, ранее работал начальником службы безопасности в LG Electronics. Другая сооснователь на данный момент является директором по развитию бизнеса в EchoLink.tech. Это тоже стартап на блокчейне, который в ближайшее время планирует ICO. Главный технический директор BitClave вместе c директором по разработке занимались исследовательской работой в Университете Карнеги-Меллон. На данный момент в команде числятся лишь несколько разработчиков, и уровень их компетенции пока не ясен.

ICO

• 1 миллиард токенов CAT будут проданы в ходе предпродажи и ICO
• Предпродажа:
  • На предпродаже было продано 74 882 589 CAT-токенов и собрано 228 BTC и 6141 ETH (приблизительно $3.4 млн по курсу на 30 августа).
  • Стоимость токена: 1 CAT = 0.05 USD плюс скидки в размере 50% или 35%
• ICO начнется 15 сентября 2017 и продлится до 15 октября 2017 включительно.
• Инвестиции принимаются в ETH.
• Верхнее ограничение суммы инвестиций: 925 117 411 CAT-токенов.
• Цена токена и бонусы на ICO: на данный момент неизвестны; текущая стоимость после предпродажи 1 CAT = $0.07.
• Распределение токенов
  10% токенов - программа поощрений (bounty)
  10% пойдут команде
  30% - долгосрочный бюджет (детали пока не раскрыты)
  50% - предпродажа и ICO

Выводы

• Команда планирует оптимизировать традиционную цепочку продавец-рекламщик-потребитель; они не планирует напрямую конкурировать с Google, Amazon и Facebook, а вместо этого хотят предложить альтернативу для продавцов и потребителей, полностью исключив таких гигантов, как Google, из цепочки формирования стоимости товаров и услуг.
• Концепция BitClave отлична от концепции блокчейн-проекта BAT (Basic Attention Token); в BitClave не будет рекламы в привычном понимании, продавцы и потребители будут взаимодействовать друг с другом напрямую, и будут действовать иные основания для выплаты вознаграждений.
• Чтобы добиться успеха, команде BitClave придется приложить много усилий по привлечению бизнеса в проект, так как внутренних стимулов для продавцов может быть недостаточно.
• Проект анонсирован как проект с открытым исходным кодом, однако в данный момент код и техническая спецификация отсутствуют; в ближайшее время должна выйти альфа-версия, что позволит дать более уверенную оценку перспективам технической реализации проекта.
• Стимулы для пользователей понятны, однако общий дизайн внутренней экономики нуждается в доработке и уточнении.
• Инвесторам следует дождаться момента, когда появится больше информации об ICO, например данные о стоимости токена; если ориентироваться на текущую цену токена, BitClave рискует получить избыточное финансирование для проекта, у которого пока нет убедительной технической спецификации, и способность команды доставить продукт еще ничем не подтверждена.

Полезные ссылки: сайт проекта, предварительная версия белой бумаги (whitepaper), Slack, блог, предварительные Условия продажи токена CAT.

Фонд Сатоши - инвестиционная компания, которая инвестирует только в блокчейн-активы с 2014 года.