Блокчейн-индустрия находится в начале своего пути и впереди нас ждут тысячи дорог, которые сделают из первопроходцев лидеров рынка. Наверняка у многих из вас есть множество идей, которые можно было бы реализовать. Но непонятно с чего начать и конечно же один из главных вопросов: как привлечь средства на реализацию проекта? Большинство блокчейн-проектов запускаются сегодня по модели проведения ICO.
Что такое ICO?
ICO это аналог IPO, только в криптовалютной экономике. Если знакомый нам IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное размещение акций компании на бирже в традиционной экономике, то ICO (Initial Coin Offerings) – это процесс выпуска компанией собственных токенов (аналог акций на традиционном финансовом рынке с рядом уникальных свойств) и размещение их на криптовалютной бирже.
Для успешного проведения ICO вам необходимо иметь сильную команду, имеющую репутацию на рынке или продукт с достаточно высокой степенью готовности. Но что делать, если нет ни того и ни другого? Подобная модель не идеальна и для инвесторов.
В прошлом посте я написал план, который будет полезен, чтобы не распыляться и понимать на чём стоит сфокусироваться на конкретном этапе реализации проекта. В этом посте я хочу поделиться с вами концепцией непрерывного ICO, используя которую можно начать финансирование почти с самого старта.
Базовые принципы
Существует несколько ключевых принципов, которые были использованы в дизайне Стима и с успехом могут быть применены в концепции непрерывного ICO.
Самый важный принцип - принцип справедливой доли. Если кто-то участвует в создании какого-либо предприятия, то он должен получать долю собственности в этом предприятии. Этот принцип применим ко всем стартапам, когда они распределяют доли при старте кампании и в процессе увеличения капитализации.
Второй принцип: все виды вклада - равны: труд и деньги. Время, потраченное на работу над проектом, так же ценно, как деньги, вложенные в проект в качестве инвестиций.
Это концепт sweat equity (сладкой доли), который было проблематично реализовать для больше чем десятки человек до существования блокчейна и криптовалют.
Механика
- Необходимо определить чёткие критерии завершения предICO. Если следовать плану, то критерием завершения можно заложить выпуск MVP (минимально ценный продукт) или уже полноценного продукта, готового к масштабированию;
- Выбираем временной интервал (1 неделя или 1 месяц) и запускаем еженедельную или ежемесячную эмиссию токенов. Например 1000 в неделю;
- Эмиссия распределяется в соотношении 50% на 50%:
- Половину эмиссии (500 токенов) получают инвесторы, сделавшие вклад в эту неделю, в пропорциональном соотношении вкладов;
- 50% токенов, а также средства от инвесторов пополняют фонд развития проекта. Этими средствами распоряжается команда;
- Определяется отчётный период. Например, 1 месяц. Команда публикует отчёт о своей деятельности. В отчете указывается, кто какую работу выполнил, и какое вознаграждение получает в виде токенов и/или денег;
- Кроме разработки, средства Фонда могут расходоваться на маркетинг, баунти-программы для комьюнити и другие нужды;
- ПредICO завершается по достижении поставленных критериев;
- Проводится полноценное ICO, на котором часть токенов выделяется и распределяется между участникам предICO, пропорционально их доле (вкладу в развитие проекта на начальном этапе).
Преимущества
- Такой подход позволяет начать инвестировать в проект на ранних стадиях с большей выгодой. На начальном этапе инвесторов меньше, а значит на каждый вложенный “рубль” можно получить больше токенов;
- Позволяет инвесторам снизить риски, вкладываясь на протяжении всей разработки, наблюдая за деятельностью и успехами команды, и принимать решение о дальнейшем инвестировании;
- Регулярное распределение токенов мотивирует каждого участника команды больше работать, чтобы больше сделать для проекта, что двигает проект к намеченным целям;
- Команда может комфортно работать как при малом финансировании, оставляя себе больше токенов, так и при большом финансировании, получая за работу живые деньги, и оставляя больше токенов на финансирование дальнейшего развития;
- К моменту полноценного ICO проект приходит с готовым рабочим продуктом и сложившейся командой, показавшей себя в деле, а также сообществом, интересующимся проектом.
Резюме
Таким образом, концепция предICO мотивирует и поддерживает команду в создании наиболее качественного продукта в обозримые сроки, а инвестору дает больше уверенности, потому что он инвестирует уже не просто в идею, а в реальный работающий проект с сильной командой и прозрачной отчетностью.
Дорогу осилит , идущий ! ... Алексей любой проект на блокчейне рассматривает, как эксперементальную площадку для будущих реальных и работающих проектов. Концепция постоянно видоизменяется , улучшается , допиливается. Дело уже не в стимите и не в голосе, вызревает что более грандиозное. Помните , как в 2012 году муссировался Конец Света )) Только ничего не произошло даже близко... А тут в каждой новости присутствует дыхание "Смены эпох" - приход новой пародигмы и "черт еще знает чего" ! :) Может через чур пафосно , но мой коммент увязан с работой Алексея над проектом Мапала и мне нравится , что им увлечено уже много людей и постоянно вливается новая кровь))
Благодарю за добрые слова)
А по системе Водянова можно распределять токены, или это лишнее?
Можно наверное. На мой взгляд, главное сохранить баланс между простотой и эффективностью
Как считаете, сможет ли Wings (Waves) решить данную проблему?
Нет
похожая штука разрабатывалась киберфондом в апреле-мае - но после краха DAO как-то легла под сукно... насколько я помню, дошло до стадии "работающие контракты на эфире"
Было бы интересно узнать подробности
подробности у Валеры и Димы, я скорее наблюдал :) могу рассказать - но думаю будет не без ошибок.
суть примерно такой - ежедневные раунды инвестицый в эфире, раздача токенов пропорционально . при создании контракта автор (кто-то вроде DAO Chairman) устанавливает, насколько долго это будет, какая кривая выпуска токенов, ну и я так п не в контракте а на бумаге декларирует намерения, роадмап и прочее.
т е новые средства поступают не разово как на ico а постоянно малыми долями, что стимулирует команду не сидеть на жопе, а постоянно писать отчёты, т е делать своё дело. была еще пара технически интересных моментов, но я про них промолчу, может кто придумал тот и расскажет тебе больше
Это очень простая концепция. И её простота обусловлена отсутствием материального продукта. Как только появляется в схеме материальный продукт всё усложняется.
Я вот до сих пор не могу понять как его встроить в блокчейн, увы =(
Хотя знакомых пытающихся сделать дело на земле и отчаянно ищущих годами инвестиций масса...
Кто ищет, то всегда найдёт)
Да находят... но с фиатными инвесторами совсем другая история. Не успеет проект выйти на проектную мощность, как инвестор начинает вытаскивать свои вложения. В итоге проект загибается и упс...
Поэтому многие из ребят сейчас уже просто посылают нах инвесторов как акционеров.
Вот недавно один дошел до того, что продает свою квартиру, чтобы запустить проект не полную мощность, а процентов на 5 всего. Говорит - да фик с ним, 5 лет потерял с инвесторами, уже бы помаленьку вывел всё на уровень достойный...
Или ты о том, что есть информация как запустить ICO с материальным продуктом? Меня это интересует.
Что-то сомнительно, ICO это в принципе не IPO - на IPO выходят уже состоявшиеся компании, которым нужны деньги обычно уже для масштабирования имеющегося продукта.
ICO же это "народный" стартап, где шансы что проект выстрелит 1 из 100. Если же проект вышел на "проектную мощность", значит это и есть редчайшая удача, и сразу начинать фиксить прибыль очень глупо, так как выжив, через некоторое время он даст напорядок больше.
Квартира (хорошая) даст в среднем наверное 100к баксов по стране и 250-300к в Москве допустим, это маловато чтобы серьезно стартовать, надо хотя бы пару миллионов.
Имхо выходящий из проекта инвестор вообще никак на настоящий проект повлиять не может - если требуемая по бизнес плану сумма собрана и переведена во что-то надежное.
Рановато еще реальное производство и блокчейн дружить. Пока на блокчейне можно максимум пилить аналоги различных сервисов вроде YouDo, AirBnB, Blablacar и т.п. Ведь для того, чтобы товар доставить до потребителя должна быть инфраструктура на блокчейне - те же перевозки. Потому, что если хоть какое-то звено в цепочке не будет на блокчейне, оно всех подомнет в итоге и все на себе замкнет/централизирует, ИМХО.
а что мешает сделать так: собираете монеты, сразу переводите в фиат, открываете юр.лицо - не в России конечно. И дальше все как обычный стартап на фиате. Надо еще денег - делаете SCO и т.д. Как пошли продажи на фиате - начинаете делать отчетности стремясь в идеале к IFRS. Начинаете платить дивиденды с прибыли, созывать собрания. Монеты используются только для привлечения инвесторов в общем, так как тут масса преимуществ - глобальный охват, простота входа в проект для любого человека. А дальше по накатанным рельсам венчурной индустрии?
Децентрализация для стартапов имхо вредна, там должен быть четкий лидер/команда лидеров.
Инфраструктура растёт вокруг производства, а не наоборот. Ждать пока появится инфраструктура можно безконечно.
@siberianshamen Растениеводство и блокчейн - да тут немного разная специфика))
Об чём и речь... вот если бы понять как его приспособить под материальное производство, то цены бы не было такому...
А что за продукт?
Разные. У этого человека растениеводство тепличное, у другого животноводство, третий приборные вещи в сфере теплотехники... да куча еще разных людей с идеями, знаниями, умениями, но у таких денег нет - они не торгаши...у меня обширный круг личных знакомств =) Тянут в свои проекты, но я уже давно не хочу заниматься этим всем, меня кочевье тянет =)
översätning
På buffén?)
Только Sweat - это не сладость, а пот).
Перевод я взял с white paper Steem)))