Фонд Сатоши: Обзор по ICO Файлкойн (Filecoin)

ОБНОВЛЕНИЕ: На момент подготовки к публикации русской версии статьи 14 августа в 18:00 МСК, сумма средств, собранных Файлкойн в рамках ICO, составила 197,979,699 долларов США. Текущая минимальная цена - 4.94 доллара за файлкойн. Вы можете отслеживать обновления, пройдя по этой ссылке. Оригинальная публикация вышла на английском языке 11.08.2017.

Файлкойн – планируемая к запуску децентрализованная сеть на собственном блокчейне для хранения и извлечения данных. Пользователи смогут продавать свои услуги по хранению и извлечению данных по запросу других пользователей в обмен на токены Файлкойн. Те пользователи, у которых есть активное пространство для хранения данных, смогут стать так называемыми «майнерами хранения» после внесения залога. Также они смогут создавать новые блоки и получать вознаграждения за блоки и комиссии с транзакций в этих блоках. Некоторые расходы, которые будут нести пользователи разных категорий, пока не детализированы, другие же не могут быть вычислены заранее. Файлкойн пока не опубликовали свой исходный код , но их бумага (whitepaper) весьма убедительна и содержит ряд интересных решений по реализации продукта. Проект разрабатывает компания «Протокол Лэбс» (Protocol Labs), которая также известна как разработчик Межпланетной файловой системы IPFS. На предпродаже цена была установлена на уровне $0,75 за один файлкойн, однако на ICO инвесторам будет предложена более высокая цена: она будет расти согласно заданной функции по мере увеличения суммы собранных средств. Несмотря на то, что ICO имеет верхнюю границу (cap) в 200 млн токенов, проект может получить избыточное финансирование. Кроме того, инвесторы, вложившиеся на предпродаже и на самом ICO, получат лишь 10% от общего количества выпущенных токенов, в то время как компания получит 20%. Распределение этих токенов начнётся только после запуска сети. Оставшиеся 70% токенов будут майниться после запуска сети. Судя по всему, порядок распределения токенов может поменяться, если не все токены будут проданы.

О проекте

Файлкойн – это децентрализованная сеть для хранения данных на собственном блокчейне. Сеть будет работать как рынок, где пользователи, которых называют майнерами, могут заработать, предоставляя своё облачное хранилище клиентам или поставляя им необходимые данные. Клиенты оплачивают услуги файлкойн-токенами, а майнеры, предоставляющие услуги, зарабатывают файлкойны. Любой пользователь с активным хранилищем может стать майнером хранилища после внесения залога в файлкойнах. Пользователи могут также зарабатывать файлкойны, создавая блоки, причем вероятность создания нового блока будет зависеть от размера активного хранилища пользователя. Разработка проекта началась в июле 2014 года и продолжается до сих пор.

Примеры использования платформы

Пользователи могут участвовать в работе сети в трёх качествах:

• Клиенты: платят за хранение или получение данных, регулируя параметры получения услуги в соответствии со своими потребностями.
• Майнеры хранения: зарабатывают токены, предоставляя место на своём диске сети, а также создавая новые блоки в обмен на вознаграждения.
• Майнеры сбора данных: зарабатывают токены, быстро передавая клиентам нужные данные.

Рынок

Главный рынок, на который выходит Файлкойн, - рынок систем для хранения данных. В нем можно отдельно рассматривать разные сегменты, однако общее наблюдение большинства исследований - быстрый рост данного рынка (например, см. следующие источники: 1, 2, 3, 4). Так, по информации отчёта от www.marketsandmarkets.com, ожидается рост объёма рынка облачных хранилищ до 74,94 миллиардов долларов к 2021 году с темпом годового роста 25,8% в период с 2016 по 2021 годы. Исследования также показывают, что сейчас на данном рынке высокий уровень конкуренции благодаря существованию разнообразных решений для хранения данных, которые борются за клиентов.

В то же время, по приблизительным оценкам, около 50% пространства для хранения данных не используется. При этом данных, которые должны где-то храниться, создаётся всё больше и больше. Таким образом, можно ожидать, что будет и спрос со стороны клиентов на лучшие решения для хранения данных, и предложение со стороны владельцев неиспользованного пространства для хранения. У протокола Файлкойн есть потенциал соединить спрос с предложением при условии, что платформа будет хорошо функционировать и удержит позиции в такой конкурентной среде.

Конкуренты

Конкурентами Файлкойн являются как централизованные, так и децентрализованные решения для хранения данных. Самые мощные конкуренты - это три крупнейших централизованных провайдера облачных хранилищ данных Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Ключевое отличие Файлкойн от них – децентрализованность. Кроме этого, цены за услуги на платформе будут устанавливаться исходя из спроса и предложения на внутреннем рынке платформы, а не спускаться корпорацией «сверху». Тем не менее, помимо стоимости услуг, пользователям сети Файлкойн также придётся платить комиссии за проведение транзакций. Размер комиссий будет устанавливаться на внутреннем рынке. Если сеть будет расти, комиссии вряд ли будут выше цен у централизованных провайдеров. Если Файлкойн запустят действительно хороший продукт, будет интересно наблюдать, насколько платформа сможет конкурировать с крупнейшими централизованными участниками рынка и сможет ли их обойти (пока что ни одному проекту на блокчейне это не удалось).

Что касается децентрализованных хранилищ данных, существует несколько альтернатив Файлкойн на блокчейне. Одни уже разработаны, другие пока только в разработке. По возможностям использования наиболее прямыми конкурентами являются Сторж (Storj) и Сиа (Sia).

Сторж реализован на блокчейне Эфириум (Ethereum), менее децентрализован по сравнению с Сиа и Файлкойн, но из этих трех вариантов, вероятно, будет иметь наиболее удобный для пользователя интерфейс (нельзя утверждать однозначно, пока мы в полном объеме не увидим пользовательский интерфейс Файлкойн). Сторж использует простые протоколы для подтверждения существования контента. Сиа - полностью децентрализованная платформа и для подтверждения контента использует собственный блокчейн. Сиа медленнее, по крайней мере, по сравнению с Сторж. Файлкойн собирается использовать свой собственный блокчейн и два более сложных вида подтверждения – «подтверждение хранилища и времени» (Proof-of-Spacetime, подтверждение хранения данных в течение определенного периода времени) и «подтверждение копирования» (Proof-of-Replication, подтверждение существования определённого количества копий данных на физическом носителе). Что касается цен, для клиентов Файлкойн они будут определяться спросом и предложением на рынках хранения и извлечения данных, в то время как Сторж и Сиа используют общий прейскурант для всех. Из всех трёх решений Сиа существует дольше всего и лучше всего протестировано.

Решения МейдСейф (MaidSafe) и Сворм (Swarm), оба в режиме альфа-тестирования, предполагают несколько иное применение. МейдСейф – это сервис для распределенного управления данными. Сворм – это протокол для хранения и распределения контента, который разрабатывается как хранилище публичных данных по Эфириуму, таких как данные и код децентрализованных приложений на Эфириуме и данные самого блокчейна.

Технология

• Протокол Файлкойн реализован на собственном блокчейне и имеет собственный токен протокола «файлкойн» (сокращенно FIL).
• Файлкойн – децентрализованная сеть для хранения данных (DSN)
  • Файлкойн представляет собой децентрализованную сеть для хранения данных, в которой майнеры предоставляют клиентам услуги по хранению и извлечению данных без посредников; система является саморегулируемой благодаря существованию ряда протоколов, управляющих ее работой.
  • Протокол Файлкойн может быть использован поверх любого консенсусного протокола, если тот совместим с протоколами подтверждения Файлкойн (более подробно о них ниже).
• Рынок хранения и рынок извлечения данных
  • Клиенты отправляют ордер с запросом на хранение или извлечение данных на соответствующий рынок, а майнеры выставляют ордер с предложением данных услуг; после этого подбираются соответствующие друг другу запрос и предложение.
  • Обы рынка децентрализованы; клиенты сами устанавливают цены на услуги, которые они запрашивают, а майнеры – на те услуги, которые они оказывают; конечная цена за услуги определяется спросом и предложением на рынке.
  • Майнеры получают вознаграждение, и соответствующая сумма списывается с клиентов только после того, как услуга оказана.- Рынок хранения данных работает в сети, рынок извлечения данных – вне сети с использованием платёжных каналов.
  • На рынке хранения данных больше прибыли смогут получить майнеры с наибольшим объемом хранилища; на рынке извлечения данных больше прибыли получат майнеры с более низким значением задержки, более высокой скоростью соединения, а также те, кто локально находится ближе к большим скоплениям клиентов.
• Майнеры извлечения и хранения данных
  • Майнеры хранения должны предоставить своё хранилище сети, то есть взять на себя обязательство хранить данные клиентов в течение установленного срока.
  • Для предоставления хранилища майнеры должны внести залог за время, в течение которого они будут оказывать данную услугу.
  • Размер залога пропорционален активному размеру хранилища и будет возвращен майнеру, если тот сможет предоставить подтверждение хранения данных, которые он получил от клиента.
  • Если подтверждение не предоставлено, часть залога не возвращается
  • Майнеры, передающие данные, не должны оставлять залог и предоставлять подтверждение хранения; они могут получать данные непосредственно от клиентов или с рынка извлечения данных (описание частично заимствовано из бумаги).
• Подтверждение хранения
  • Чтобы клиенты могли убедиться в том, что майнеры действительно хранят данные, за которые клиенты заплатили, будут использованы два новых протокола: «подтверждение копирования» (Proof-of-Replication) и «подтверждение хранилища и времени» (Proof-of-Spacetime).
  • Если майнеры обязуются хранить N копий каких-либо данных, протокол «подтверждение копирования» позволит им доказать пользователям, что они действительно сохранили каждую из реплик в отдельном уникальном физическом хранилище.
  • «Подтверждение хранилища и времени» позволит майнерам доказать пользователям, что они действительно хранили данные в течение определённого периода времени; для создания этого подтверждения должны быть последовательно созданы ряд «подтверждений копирования», каждый в определённый момент времени, после чего они будут скомпилированы в обратном порядке в одно короткое «подтверждение хранилища и времени».
• Создание новых блоков
  • Майнеры могут создавать новые блоки для основного блокчейна, но в отличие от «доказательства работы» (Proof-of-Work) на блокчейне Биткойн, на Файлкойн вероятность выбора сетью майнера для создания нового блока зависит от размера его хранилища, а не от его вычислительных мощностей.
  • Идея в том, что майнеры должны вкладываться в хранилище, а их вычислительная мощность - это просто ресурс, который они многократно будут использовать для подтверждения факта хранения данных.
• Использование умных контрактов
  • Файлкойн будет поддерживать умные контракты для проведения сложных операций.
  • Так называемые Файл-контракты позволят пользователям задавать условия, по которым они предлагают или предоставляют услуги хранения данных. Например, клиенты могут заранее указать, от каких именно майнеров они хотят получать предложения услуг, не участвуя во внутреннем рынке, или же они могут установить различные схемы вознаграждений майнерам (например, контракт может выплачивать майнеру увеличивающиеся с течением времени вознаграждения и т.п).
  • Другие умные контракты позволят пользователям прописывать определенный порядок действий для транзакций, которые напрямую не связаны с использованием хранилища. Вот некоторые примеры использования: децентрализованная система имен, отслеживание активов, платформы для краудфандинга.
• Интеграция с другими системами
  • Согласно планам команды, Файлкойн будет поддерживать взаимодействие между блокчейнами, чтобы была возможность переносить функционал Файлкойн на другие платформы на блокчейне и наоборот. В настоящее время эта возможность исследуется.
• Файлкойн и Межпланетная файловая система IPFS
  • IPFS – это протокол для распределенного постоянного хранения файлов, который по схеме работы похож на протокол Торрент. Каждая нода сети хранит только тот контент, в котором она заинтересована. Когда пользователи ищут файлы, то по факту они просят сеть найти ноды, хранящие контент под определенным уникальным хэшем.
  • Система IPFS – ещё один продукт наряду с Файлкойн, разработанный компанией «Протокол Лэбс».
  • IPFS и Файлкойн дополняют друг друга: в то время как IPFS предоставляет инфраструктуру для хранения, Файлкойн - это надстройка, вводящая экономические стимулы для участников.
  • Некоторые платформы уже используют IPFS для раздачи контента, и добавление Файлкойн сделает возможным хранение контента IPFS в обмен на файлкойны.

Токен и внутренняя экономика

• Файлкойн (FIL) – название токена сети Файлкойн.
• Совокупное предложение: 2 миллиарда файлкойнов, которые будут выпускаться на протяжении нескольких десятилетий, по аналогии с Биткойном.
• Файлкойн будет иметь следующее назначение:
  1. Для того, чтобы стать майнером хранения, пользователь должен будет внести залог в файлкойнах, пропорциональный размеру его хранилища, таким образом подтверждая свое обязательство предоставить хранилище на оговорённый срок.
     • Размер залога и механизм его вычисления пока не сообщаются.
  2. Файлкойны будут использоваться для оплаты услуг хранения и извлечения данных.
     • Цены будут определяться клиентами и майнерами, после чего будут подбираться подходящие друг другу заказ и предложение.
     • Рыночная цена должна прийти в равновесие по мере роста сети.
  3. Файлкойны будут использоваться для оплаты комиссии за проведение транзакций.
     • Величина комиссий не устанавливается заранее и будет определяться рынком. Пока этот механизм подробно не описан.
  4. По аналогии с биткойнами, новые файлкойны будут появляться по мере создания новых блоков майнерами хранения, а майнеры будут получать вознаграждения за свою работу.
     • Только майнеры хранения смогут создавать блоки, но любой майнер извлечения данных может выступать в роли майнера хранения.
     • Чем больше размер активного хранилища майнера, тем выше его шансы на создание нового блока.
     • Размер вознаграждения за блоки пропорционален размеру активного пространства хранилища майнера.
     • Вознаграждения будут уменьшаться вдвое каждые 6 лет (Биткойн использует 4-годичный цикл).

Компания

Файлкойн – продукт компании «Протокол Лэбс». Компания находится в США и основана в 2014 году Хуаном Бенетом. Компания занимается разработкой фундаментальных технологий для интернет-инфраструктуры и работает в формате лаборатории. Помимо Файлкойн, компания работает над другими четырьмя проектами с открытым исходным кодом на Github. Ещё один проект «Протокол Лэбс», платформа для продажи токенов и инвестирования CoinList, впервые будет использоваться для ICO Файлкойн. Платформа Coinlist создана совместно с компанией AngelList с целью запуска ICO с учетом норм законодательства. По информации источника Crunchbase , в марте 2016 года «Протокол Лэбс» получила 3 миллиона долларов венчурных инвестиций в марте 2016.

Ещё одна организация, которая будет принимать участие в будущей разработке проекта, - это некоммерческий фонд «Файлкойн фаундейшн» (Filecoin Foundation), который отвечает за долгосрочное управление платформой, программу поддержки партнеров, академические гранты, общественную деятельность, работу с сообществом и т.д. Больше никакой информации о фонде не найдено, несмотря на тот факт, что организация также получит часть токенов (5%).

Команда

Основная рабочая группа «Протокол Лэбс» состоит из 12 человек. Хуан Бенет является основателем и проекта Файлкойн, и всей компании. Он изучал информатику и впоследствии занимался исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете. Он основал еще два стартапа, но именно «Протокол Лэбс» на данный момент является его самым крупным проектом. Лучшим доказательством опыта разработчиков Файлкойн является открытый исходный код на Github тех проектов, которыми они занимались (за исключением самого протокола Файлкойн). Кроме основной рабочей группы, у «Протокол Лэбс» есть большое сообщество сторонних разработчиков, которые участвуют в работе над проектами компании.

Консультанты проекта неизвестны. Информации о партнёрах тоже нет, за исключением платформы AngelList, вместе с которой «Протокол Лэбс» создавала ICO-платформу Coinlist.

ICO

• ICO начинается 10 августа 2017 года в 22:00 (МСК) и закончится через 4 недели, пока 200 миллионов токенов не будут распроданы.
• На продажу выставлен токен Файлкойн (FIL).
• ICO предшествовала предпродажа токенов для уже действующих инвесторов и консультантов компании.
  • Участие приняли около 150 крупных инвесторов, было привлечено $52 000 000.
  • Токены продавались по цене 75 центов за один файлкойн; на использование токенов действует ограничение в течение года с момента запуска сети или дольше, в зависимости от выбранной инвестором скидки на цену токена.
• ICO будет проводиться на платформе CoinList, созданной компанией «Протокол Лэбс».
• ICO требует предварительной аккредитации в соответствии со стандартами аккредитации для инвесторов США; потребуется пройти проверку личности инвестора «know-your-customer» и проверку на соответствие антиотмывочному законодательству; более подробная информация - здесь.
  • Инвестирование будет происходить при помощи инструмента, который называется «Простое соглашение о будущих токенах» (SAFT) и даёт право на получение файлкойнов в будущем.
• Максимальное количество токенов, выставляемое на продажу на ICO: 200 миллионов токенов.
• Минимальная сумма инвестиции: $500.
• Максимальная сумма инвестиции: отсутствует.
• Инвестиции принимаются в BTC, ETH, ZEC или USD.
  • Для инвестиций в криптовалютах: ознакомьтесь с требуемым количеством подтверждений и ожидаемым временем блока.
  • Для инвестиций в долларах: инвестируемые средства сначала должна быть размещены на аккаунте инвестора на платформе AngelList.
  • Инвестиции в фиате через аккаунт на AngelList обеспечат самое короткое время подтверждения оплаты.
• Цена токена ICO
  • Будет увеличиваться согласно функции ниже:
    
    price = цена
    amountRaised=сумма собранных средств (на текущий момент)
  • Курс обмена и количество токенов, которое получит инвестор, будут подтверждены после получения оплаты.
  • Как справедливо замечено в этом посте, по функции неясно, когда сумма взноса инвестора будет учтена в сумме собранных средств – до или после вычисления цены для данного инвестора.
  • Все инвестиции, получившие подтверждение оплаты в первый час, будут усреднены для получения одинаковой для всех цены токена; чем больше сумма инвестиции в первый час, тем выше цена для каждого из инвесторов.
  • Максимальная цена токена в первый час составляет 6 долларов за токен.
  • По истечении первого часа цена будет рассчитываться в порядке получения подтверждения оплаты от инвесторов в соответствии с формулой, приведённой выше.
  • Курсы обмена будут рассчитываться по среднечасовым показателям, полученным с нескольких бирж.
• Чем больше срок ограничения на использование токенов, тем больше скидка на цену токена для инвестора
  6 месяцев - скидка 0%
  1 год - скидка 7,5%
  2 года - скидка 15%
  3 года - скидка 20%
• Распределение и ликвидность токенов
  • Токены будут распределены в момент запуска сети, однако их использование будет ограничено в течение срока, который инвестор выберет во время ICO (см. Предыдущий пункт)
  • Ограничение на использование токенов будет сниматься с линейной скоростью, с каждым новым блоком блокчейна.
  • Экономические характеристики токена для различных сроков ограничения на использование можно смоделировать с помощью этого инструмента
• Страница ICO на платформе CoinList: https://coinlist.co/currencies/filecoin
• С условиями продаж можно ознакомиться здесь
• Рекомендуется также прочитать другую документацию по ICO на этой странице
• Последние новости о продаже токенов доступны здесь

Распределение токенов

Investors (ICO and pre-ICO) = Инвесторы-участники ICO и предпродажи токенов
Filecoin Foundation = «Файлкойн фаундейшн»
Filecoin Miners = Майнеры на блокчейне Файлкойн

• Токены майнеров
  • Будут распределены майнерам в виде вознаграждений - за создание нового блока, предоставление хранилища для данных и управление блокчейном.
  • Схема выпуска токенов в обращение схожа с блокчейном Биткойн.
• Токены «Протокол Лэбс» и «Файлкойн фаундейшн»
  • Распределяются при запуске сети.
  • Снятие ограничений на использование происходит линейно, в течение 6 лет.
• Токены инвесторов
  • Снятие ограничений на использование токенов происходит линейно, с появлением каждого нового блока (больше информации в разделе ICO).
• Если в рамках ICO продано менее 200 миллионов файлкойнов, остаток будет направлен на покрытие других расходов для ICO. Половина оставшихся токенов будет распродана при запуске сети, другая половина будет торговаться на бирже для увеличения ликвидности.

Использование собранных средств

Компания планирует потратить вырученную от продажи токенов сумму на исследование, разработку и запуск сети Файлкойн.

Выводы

• Файлкойн - интересная альтернатива существующим решениям для хранения данных, их белая бумага рекомендуется к прочтению.
• Файлкойн использует такие новшества как «подтверждение хранилища и времени» и «подтверждение копирования»; также протокол совершенствует используемое Биткойном «доказательство работы» (Proof-of-Work), привязывая вероятность успеха майнера к размеру его активного хранилища, а не к его вычислительной мощности.
• Для пользователей, которые хотят использовать услуги сети, будут важными цена услуг и размер комиссии за транзакции. Эти параметры будут определяться рынком после запуска сети и будут зависеть от темпов расширения сети.
• Пользователям, которые хотят стать майнерами хранения, нужно будет внести залог, размер которого пропорционален размеру активного хранилища пользователя (более детальная информация об этом на данный момент отсутствует).
• Исходный код пока не опубликован; учитывая, что разработка проекта началась в 2014 году, работа идёт достаточно медленно; в то же время, компетенция команды подтверждается их работой над многообещающим протоколом IPFS и рядом других проектов с открытым кодом
• Цена токена для инвесторов ICO намного выше, чем цена токена на предпродаже
• Инвесторы получат лишь 10% от общего предложения токенов, причем в эту группу входят не только участники ICO, но и участники предпродажи. Команда проекта получит 20%; остальные 70% будут майниться в дальнейшем.
• Хотя предложение токенов на ICO ограничено, ограничения по максимально возможной сумме инвестиций нет, поэтому есть вероятность, что проект будет сильно переоценен и получит избыточное финансирование.
• Команда и инвесторы не получат токены до запуска сети (планируемая дата неизвестна); на начальном периоде на эти токены будет распространяться ограничение на использование.
• Есть вероятность, что текущая схема распределения токенов может измениться, в случае, если не все 200 миллионов токенов будут проданы на ICO; непроданные токены будут разделены на три части и использованы для покрытия расходов на ICO, выставлены на продажу инвесторам после запуска сети и на торги на бирже для увеличения ликвидности.
• Отдельные решения в отношении выбранной модели и условий ICO, команда объясняет в этом посте.

Полезные ссылки

Для получения более подробной информации о проекте посмотрите сайт проекта и его бумагу.
Другие полезные ссылки можно найти в профиле проекта на Cyber•Fund.

Фонд Сатоши - инвестиционная компания, которая инвестирует только в блокчейн-активы с 2014 года.