Мониторинг ICO от фонда Сатоши

Внимание: проекты в данном обзоре значительно различаются по степени инвестиционного риска. Перед инвестированием рекомендуется внимательно ознакомиться с обзором, а также самостоятельно изучить информацию о проекте.

Decentraland

Обновление: На момент подготовки русскоязычной версии мониторинга 20 августа 2017 года в 17:40 UTC ICO проекта Decentraland завершилось, собрав установленную верхнюю границу в 86,260 эфиров, или приблизительно 25 млн долларов США.

О Проекте

Decentraland - платформа с открытым исходным кодом, на которой создан мир виртуальной 3D-реальности. Этот виртуальный мир разделён на части, или участки земли, у каждого из которых свой владелец. Стать владельцем можно, купив токены MANA, которые будут продаваться в ходе ICO. Владельцы участков смогут наполнять их любым контентом, разрабатывать приложения, услуги и продавать их другим держателям токенов MANA в виртуальном мире Decentraland. Платформа универсальна с точки зрения вариантов применения: она может быть использована художниками, геймерами, студентами, онлайн-сообществами и многими другими.

Технические аспекты

• Протокол Decentraland состоит из трёх уровней:
  1. Консенсусный уровень: здесь записываются и могут быть отслежены факт владения участком земли и его наполнение, это будет реализовано с помощью блокчейна и умных контрактов Эфириум.
  2. Уровень контента, которым наполнены участки земли: на этой уровне можно будет загружать в виртуальный мир различные активы с помощью распределенной системы хранения файлов IPFS.
  3. Уровень отображения в реальном времени: на этом уровне будут соединяться между собой визуализаторы миров различных пользователей.
• Реестр записей о владении участками будет содержать уникальные (не взаимозаменяемый) цифровые активы, которые называются LAND. У каждого LAND-актива свои уникальные координаты (х,y), уникальный владелец и ссылка на файл с описанием наполнения участка.
• Разработка проекта началась в июне 2015 году; в марте 2017 состоялся релиз первой версии, исходный код опубликован на Github.

Экономические аспекты

• Используются два вида токенов: LAND и MANA
• LAND
  • Незаменяемый цифровой актив.
  • Выступает в качестве доказательства владения конкретным участком земли на Decentraland; количество земли на платформе ограничено для обеспечения спроса.
• MANA
  • Токен, поддерживающий стандарт ERC20, будет выставлен на продажу в ходе ICO, а также может быть приобретен позднее.
  • 1,000 MANA требуется для получения 1 LAND-токена. Также посредством MANA оплачиваются товары и услуги в виртуальном мире Decentraland
• Неограниченная по времени доступность токенов
  • После того как токены будут распроданы в рамках ICO, у пользователей останется возможность приобрести MANA посредством умного контракта с определенными ограничениями по максимальному выпуску.
  • Предложение токенов MANA будет увеличиваться ежегодно на 8% от количества, выпущенного для ICO-инвесторов.

ICO

• Pre-ICO: не проводится
• ICO: начинается с блока 4170700 (ориентировочно 18 августа, 4:00 мск) и закончится, как только будет достигнуто ограничение суммы собранных средств либо когда будет создан блок 4202097 (26 августа 2017)
• Ограничение суммы собранных средств: 25 миллионов долларов в эфирах
• Изначальная цена: повышается от $24 за 1000 MANA= 1 LAND до $40 за 1000 MANA, то есть от $0,0024 до $0,004 за 1 MANA.
• Распределение токенов:
  40% - инвесторам;
  20% - зарезервировано для первых пользователей, разработчиков и партнёров, которые будут создавать свои проекты на Decentraland, например, могут быть организованы конкурсы для разработчиков, однако эта статья распределения пока не описана подробно;
  20% - команде проекта, ранним инвесторам и консультантам;
  20% - Фонд Decentraland, c трехлетним ограничением на использование токенов (vesting).

Команда проекта

Двое участников команды имеют опыт в исследованиях рынка и нейробиологии, а также проектировании программного обеспечения. Один из них, Эстэбан Ордано (LinkedIn), бывший разработчик биткоин-процессинга Bitpay. Страница проекта на Github говорит о том, что были и другие, кто участвовал в написании кода, однако их имена не разглашаются. Среди партнёров проекта - проекты Aragon, district0x, компания Zeppelin Solutions и цифровой кошелек imToken.

Заключение

• Идея интересна, и уже состоялся небольшой релиз с открытым кодом на Github
• Отсутствует подробная информация о внутренней экономике.
• В команде проекта на удивление мало участников, в то же время команда имеет хорошие партнёрские связи.
• До 40% токенов, выпущенных по итогам ICO, будут отданы команде, ещё 40% - инвесторам ICO; остальные 20% будут потрачены на привлечение аудитории на платформу, хотя конкретный план действий на данный момент не приводится.

Полезные ссылки: сайт , whitepaper, Github, блог с обновлениями по ICO.

ICOBox

Обновление: На момент подготовки русскоязычной версии мониторинга 20 августа 2017 года в 17:40 UTC проект уже собрал 2807.8659 биткоинов.

О Проекте

Платформа ICOBox позволит держателям ICOS-токенов голосовать за проекты, которые запускают собственные ICO на платформе, и приобретать по сниженной цене токены, выпускаемые этими проектами. Для стартапов платформа намерена снизить расходы запуска ICO, автоматизируя этапы процесса и предоставляя технологические, маркетинговые и правовые решения.

О Платформе

Получив от проектов заявки на участие, команда ICOBox проведёт предварительный отбор. Затем выбранные проекты будут выставлены на голосование среди держателей ICOS-токенов. Один токен даёт право на один голос. После этого ICOBox предложит выигравшим проектам свои услуги по подготовке к ICO. Среди прочего, в пакет услуг ICOBox входит помощь по внедрению умных контрактов. Полный пакет услуг для стартапов будет стоить 50 биткоинов, однако проекты, победившие на голосовании, смогут получить его бесплатно. После того как выбранный проект выпускает свои токены по итогам ICO, часть этих токенов резервируется для держателей токенов ICOS и может быть приобретена ими через платформу ICOBox со скидкой. Эта часть токенов составляет от 250 до 500 в биткоин-эквиваленте, в зависимости от выбранного проектом пакета услуг. Держатели токенов ICOS будут иметь возможность купить токены любого проекта, зарезервированные на платформе, в соотношении четыре токена данного проекта за 1 ICOS-токен. Услуги, которые предоставляет платформа, действительно могут быть полезны начинающим командам. В то же время стоимость этих услуг достаточно высока, поэтому стартапам важно будет побеждать на голосовании, чтобы получить услуги бесплатно. Обязательство продать определённую долю своих токенов участникам платформы с большой скидкой можно рассматривать как необходимое условие взаимовыгодного обмена.

Экономические аспекты

• Токен: ICOS
• Стандарт токена: ERC20
• Ценность токена:
  1. Право голосовать за проекты
  2. Право комментировать проекты
  3. Право обмена ICOS-токенов на токены новых проектов по дисконтированной цене
• Большая часть токенов ICOS будет храниться в холодном хранилище Эфириума по соображениям безопасности. Небольшое количество токенов будет оставлено в горячем хранилище для быстрого доступа.

Команда проекта

Большая команда с различным уровнем компетентности. Двое из основателей являются генеральным директором и маркетинговым директором в Cryptonomos - это ещё одна платформа для проведения ICO. В команде много бизнес-аналитиков, а вот технические специалисты представлены в меньшинстве.

ICO

• Pre-ICO: 9-15 августа 2017 года
• ICO: 15 августа - 15 сентября 2017 года
• Ограничение суммы собранных средств: отсутствует
• Первоначальная цена: повышается от 0,008 BTC (первый день pre-ICO) до 0,012 (последний день ICO)
• Распределение токенов: 83% - инвесторам на ICO, 17% - партнёрам, консультантам, премиальные “баунти”, начисления команде проекта.

Заключение

• Проект вписывается в свежий тренд появления новых проектов и решений, помогающих стартапам запустить свой проект посредством сбора средств через ICO.
• Платформа централизована; бизнес-модель ориентирована на извлечение прибыли для команды.
• Код проекта пока не опубликован, но команда планирует сделать это позднее.
• Мотивация для держателей токенов продумана, однако для стартапов стимулы участвовать в работе платформы сомнительны.
• Нет подтверждения концепции в виде кода на Github или в виде описания технической реализации в белой бумаге (whitepaper).
• Участники команды имеют разный опыт; достаточно странным представляется то, что основатели параллельно работают на другом проекте, который также является платформой для проведения ICO.
• Есть риск получения избыточного финансирования в рамках ICO: сбор средств ведётся в течение месяца, без ограничения по общей сумме.

Полезные ссылки: сайт, whitepaper, страница ICO.

DMarket

По состоянию на 21 августа 2017 года 11:30 UTC DMarket собрал приблизительно $10,866,346.

О Проекте

DMarket - децентрализованная площадка для торговли внутриигровыми предметами различных игр, созданных на любой платформе. Она позволит игрокам, владеющим редкими или какими-либо другими ценными игровыми предметами, торговать или оценивать их за пределами того или иного игрового мира. В целях привлечения разработчиков и издателей игр на платформу, они будут получать большую часть суммы от комиссий за куплю-продажу.

О Платформе

• Аккаунты пользователей платформы будут синхронизированы с их игровыми предметами для каждой игры, которая поддерживается платформой. После синхронизации платформа позволит осуществлять операции с игровыми предметами из различных игр.
• Разработчики игр смогут подключить свои игры к Dmarket посредством API.
• Умные контракты будут использоваться для отслеживания изменений прав владения и для автоматического проведения платежей.
• Блокчейн пока не выбран, полный процесс развёртывания платформы не продуман.
• В репозитории на Github представлен только код для контракта токена.

Экономические аспекты

• Токен платформы - Монета DMarket (DMarket coin)
• После запуска сети ICO-инвесторы смогут обменять DMarket-токены, поддерживающие стандарт ERC20, приобретённые ими в ходе ICO, на токены платформы, то есть Монеты DMarket, в соотношении 1:1.
• Ценность Монеты DMarket:
  1. Токен, в котором на платформе будут осуществляться торговые операции с игровыми предметами.
  2. В них будет выражена ценность любого цифрового товара на платформе (по данному пункту подробной информации в белой бумаге нет).
  3. Ими будут оплачиваться комиссии за проведении операций.
• Комиссия за проведение транзакций
  • Составляет 5% от общей суммы любой транзакции с цифровым товаром на платформе, например, создание нового игрового предмета или обмен игровыми предметами.
  • Большую часть комиссий (точный процент неизвестен) будут получать разработчики игры, с предметами которой проводится транзакция; остальную сумму получает DMarket для последующего использования в качестве вознаграждений за закрытие блоков и создание умных контрактов (это вся информация, известная на данный момент).

ICO

• Pre-ICO: проводится
• ICO для широкой общественности будет проведено в два этапа: в августе и ноябре
• Для продажи предлагается токен DMarket
  • Поддерживает стандарт ERC20
  • Будет обмениваться на Монету DMarket после запуска сети
• 1 этап ICO: начинается 17 августа в 19:00 мск и заканчивается 21 августа в 19:00 мск, либо как только будет собрана максимальная сумма
• Верхняя граница ICO: 50 миллионов токенов DMarket или 50 000 ETH (около $15,4 миллионов по курсу обмена на 17 августа) для первого этапа; максимальная сумма для второго этапа пока не определена.
• Минимальный порог: 5 миллионов токенов DMarket
• Первоначальная цена:
  • Первый этап ICO: 1 ETH = 1 000 токенов DMarket, то есть 1 токен DMarket = 0,001 ETH; первым инвесторам начисляются бонусы
  • Второй этап ICO: 1 ETH = 750 токенов DMarket, то есть 1 токен DMarket = 0,075 ETH
• Распределение токенов:
  • Будет проводиться после второго этапа ICO
  • 85% токенов отдаётся ICO-инвесторам, 10% - команде проекта, 5% - партнёрам

Команда проекта

DMarket - продукт компании Suntechsoft, которая занимается продажей и разработкой игр, а руководитель проекта Владимир Панченко возглавляет эту компанию. Все четыре участника команды имеют большой профессиональный опыт в соответствующих областях, среди которых торговля играми, киберспорт, руководство командой технических специалистов. Роль блокчейн-архитектора будет выполнять разработчик из DASH Андрей Хаврюченко.

Заключение

• Идея создания виртуальной межигровой вселенной для торговли игровыми предметами весьма амбициозна, но описание технической реализации проекта на данный момент отсутствует.
• Отсутствует убедительное, последовательное описание системы стимулов для участников, а такие важные аспекты, как система голосования, оценка цифровых активов на платформе и т.д., не детализированы.
• Из-за отсутствия многих деталей реализации жизнеспособность бизнес-модели проекта вызывает вопросы.
• Команда проекта небольшая, но с большим опытом в профильных областях.
• На текущий момент в открытом доступе есть только код контракта ICO, и неизвестно, будет ли опубликован код самой платформы.
• По сколько фактическое подтверждение концепции отсутствует, инвестирование в данное ICO, по сути, лотерея; мы надеемся, что команда проекта представит больше информации и результатов своей разработки к началу второго этапа ICO в ноябре.

Полезные ссылки: сайт, whitepaper, Условия продажи токенов.