Компания Coinbase планирует выпустить облигации на сумму в 1 миллиард долларов. Срок погашения в 2030 году. На какие цели планируется потратить полученные средства? В чем состоит особенность проекта?
Цель выпуска облигаций
В первую очередь руководство планирует погасить накопившиеся долги. Кроме этого, полируется расширяться. То есть, приобретение других компаний. Часть денежных средств пойдет на оплату потенциальных транзакций.
Руководство компании заявляет, что принято решение о выпуске старших конвертируемых облигаций. В общей сложности будет привлечен 1 миллиард долларов. Срок погашения до 2030 года. По облигациям будут выплачиваться проценты. Оплата по обязательствам будет осуществляться 2 раза в год. Срок погашения наступит 1 апреля 2030 года. В сообщении указывается, что возможен досрочный выкуп облигаций.
Старшие привилегированные облигации – долговые ценные бумаги. В случае ликвидации компании, держатели облигаций могут рассчитывать на определенные привилегии. Кроме этого, предложение включает в себя возможность приобретения дополнительных облигаций на 150 миллионов долларов, сроком на 30 дней. Эти средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с перераспределением активов.
Вот и получается, что Coinbase не хочет продавать свои акции. То есть, есть стремление сохранить акционерную стоимость. Все проблемы можно решить при помощи долгового рынка. По сути, руководство Coinbase поступает по примеру MicroStrategy.
Напомню, что в 2024 году Майкл Сэйлор решил привлечь дополнительные денежные средства для покупки 200 тысяч Биткоинов. В марте 2024 года компания выпускает облигации на сумму в 600 миллионов долларов. Срок погашения: 2030 год.
Таким образом, Coinbase приняло решение о выпуске облигаций для того, чтобы решить собственные финансовые проблемы. Этот шаг позволит привлечь миллиард долларов. Ценные бумаги будут выкуплены либо 1 апреля 2030 года, либо до этого срока. Привлеченные средства будут потрачены на развитие компании. По сути, у потенциальных инвесторов может оказаться существенное капиталовложение, которое принесет значительную прибыль. Теперь остается наблюдать за ситуацией. Этот вид финансирования проектов может оказаться очень привлекательным. В том числе, для инвесторов. Продолжаю следить за новостями криптовалютного Мира.
