Сектора фондового рынка

На фондовых рынках мира обращаются миллионы акций. Некоторые из них многим известны, например, Google, Microsoft, BMW. Другие известны гораздо меньшему кругу людей, но при этом приносят они не меньшую прибыль. В современном мире можно купить и продать онлайн почти все - от мяса, сахара, апельсинового сока и нефти с газом до криптовалют и даже людского времени.

Один только рынок акций настолько велик, что для того, чтобы в нем ориентироваться, решили разделять его на сектора. Каждый такой сектор представляет собой отдельную отрасль - совокупность компаний, производящих схожие товары и услуги. Цены на акции в пределах одного сектора регулируются одними и теми же процессами, поэтому, если акции одной из компаний сектора сильно упадут, это отразится на всем секторе в целом. При этом такое падение в одном секторе может совсем не повлиять на цены акций из другого сектора.

Энергетический сектор (Energy)

Сюда относятся компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой энергетических ресурсов, а также разработкой альтернативных видов энергии.

Компании: связанные с нефтью, газом, углем, альтернативным топливом.
Волатильность: очень высокая.
Особенности: на акции данного сектора влияют геополитика, войны, стихийные бедствия. Акции обычно очень востребованы, но активно торговать ими тяжело - очень много ложных пробитий, внезапных разворотов и смен тренда. Часто противоречат тенденциям в других областях.

Индустриальный сектор (Industrial Goods)

Компании, которые производят оборудование для заводов, промышленную электронику, сталелитейную продукцию, а также аэрокосмическое оборудование.

Компании: связанные с промышленной электроникой, промышленными продуктами, машинным оборудованием, авиацией и космосом.
Волатильность: очень высокая.
Особенности: Сильно зависят от цен на сталь и от экономических новостей.

Базовые ресурсы и материалы (Basic Materials/Resources)

Компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых и драгоценных металлов.

Компании: золото и серебро, прочие металлы, алмазы и драгоценные камни, химическая продукция, лесной ресурс и производство бумаги.
Волатильность: высокая.
Особенности: зависит от новостей экономики, научных открытий. Тенденции часто противоречат другим секторам.

Розничная и оптовая торговля (Retail/Wholesale)

Компании-поставщики товаров для магазинов, сетевых супермаркетов, аптек и так далее.

Компании: лекарства, продукты питания, одежда, товары для дома и бытовая химия.
Волатильность: средняя.
Особенности: Сектор реагирует на процессы, происходящие в оптовой и розничной торговле.

Медицина, фармацевтика, охрана здоровья (Medicine/Healthcare/Pharmaceuticals)

Компании, производящие лекарства, витамины, биотехнологии, медицинское оборудование и обустройство для больниц.

Компании: медицинское оборудование, биотехнологи, фармацевтика.
Волатильность: средняя.
Особенности: торговля акциями требует понимания тонкостей отрасли, цены зависят от новостей, научных исследований и открытий, а также эпидемий эпидемий и тому подобного.

Финансовые услуги (Financial Services)
Банки, управляющие компании, брокеры, инвестиционные фонды и страховые компании.

Компании: Банки, управляющие компании, брокеры, инвестиционные фонды и страховые компании, биржи
Волатильность: средняя.
Особенности: зависит от новостей экономики

Технологический сектор (Technology)

Предприятия высоких технологий - компьютерная техника, полупроводники, сети, электроника и так далее.

Компании: компьютерная техника, интернет/сети, полупроводники, софт.
Волатильность: средняя.

Телекоммуникационный сектор (Telecommunications)

Разработчики технологий проводной и беспроводной связи.

Компании: проводная и беспроводная связь
Волатильность: ниже средней.

Досуг/Рестораны/Туризм (Leisure/Restaurants/Tourism)

Предприятия, занимающиеся организацией отдыха и развлечения — казино, рестораны, турагенства.

Компании: казино, ресторанный бизнес, турагенства, отели
Волатильность: средняя.

СМИ/Развлечения (Media/Entertainment)

Компании, владеющие телевидением, кинопроизводством, радиовещанием и печатными изданиями.

Компании: кинопроизводство, телевидение и радиовещание, печатные издания
Волатильность: высокая.

Автомобильный сектор (Automotive)

Производители легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, а также производители автозапчастей.

Компании: легковые автомобили, грузовики, автозапчасти, мотоциклы
Волатильность: средняя.

При анализе по секторам следует сверять позиции, открытые по отдельным акциям с общей ситуацией на рынке, и с состоянием сектора, к которому эти акции относятся. Часто бывает, что длинная позиция по акции, сектор которой показывает слабость, по инерции ведет к убытку. Поэтому от такой акции стоит отказаться.

Зная, какие компании наполняют конкретный сектор, отбор потенциально прибыльных акций упрощается. Есть специальные фильтрующие программы, которые отбирают цифры не по отдельным акциям, а сразу по выбранным секторам.

Часто торговую стратегию, успешно отработанную на одной акции сектора, можно копировать для торговли другой акцией этого же сектора. Это правило работает благодаря тому, что акции одного сектора движутся в том же векторе, что и акции наиболее крупного по капитализации и объему торгов представителя данного сектора.

Большинство финансовых новостей выходят не на отдельные компании, а на целые сектора и индустрии. Знание того, какие компании входят в данный сектор, а также понимание их особенностей помогает получить выгоду от таких новостей.

На этом все, всем удачных инвестиций! Эту статью я также опубликовал тут.